WK已死但wk终将活着

  1、健康企业的决定因素是现金流。现金流分（1）经营性现金流（2）融资性吸纳金流（3）投资性现金流。经营性现金流是一切的根本。东西好卖，钱不愁，东西难买，融资其实是负担，投资，需要看到未来1年回本的希望。

  经营性现金流：行业大环境依然十分糟糕，购房花钱的那群人大幅度减少，行业未见拐点。此时wk已经债务展期了，实际上就是换不出钱了。你如果是购房人，你会愿意掏出大半生的积蓄去赌一赌自己能不能收到房子，或者收到质量下滑的房子？所以wk未来的销售情况只会更糟糕。

  （3）投资性现金流。若企业现金流都断了，投资人冒风险火中取栗，唯一的理由就是暴利。所以wk想要靠投资性现金流补充，必须打骨折！作为A股公司，又有大量gy股东，想打骨折，也要看监管同不同意，股东同不同意，参与的投资人同不同意！不然也不会从22年期就公告要增发，到现在也增发不成！

  （2）融资性现金流。这是所有房地产企业命门。其兴也勃焉，其亡也忽焉！扩张的时候杠杆很爽，和金融机构你侬我侬！原来wk是集团统筹资金，统筹融资。总部发债，内部分配到各个项目！各个项目买房子收钱了，抽调回来，在总部形成现金池，用现金池去归还其他到期融资。

  但是这种混着用的管理方法，好的时候，可以集中力量办大事，降低融资成本，壮大体量，好谈判。但最致命的就是不穿透！容易火烧连营！就像曹操当年在赤壁一样，吃瘪一次，后悔一辈子，东山再起要很长时间，甚至成为永远的遗憾。

  房地产集中暴雷的一个重要缘由是监管要求把预售资金监管账户的钱留够，甚至要超额留存在监管账户。这导致原来可以全部抽调到总部的资金断流了。原来十锅九盖可以玩的游戏，现在字后十个锅一个盖了。任由是谁也难！这其实和12年江浙沪一代互保、联保是一样的道理！多米诺骨牌，只需要推到一张，就会全部倒下。

  所以还得佩服港资老钱！人家项目对应管理，穿透项目逐个对应管理现金流。坏处是发展的时候慢，好处是下跌的时候不会火烧连营！

  银行、信托也是一样的道理。信托高资金池刚兑、银行理财资金池混用没有单账户管理，都是用有余补不足，看着聪明，其实是偷奸耍滑！

  这还是穷孩子没见过世面！还没有经历过超长期的危及！毕竟我们加入世贸大发展的时间不过20年！这20年发展太快了，应该是5000年来发展最好最快的20年！每一次危及都是短暂的，而且有一个好妈妈！稍微有点风吹草动，就给大补丸！所以前20年，这种资金池管理能增加抵抗力，扛过短暂危及，危及一过，别人死了，我就能把对手剩下的份额统统吃了，发展的更好。

  但这次不一样，这次的磨底时间非常长，超出了很多人的预料！外部环境贸易战，内部环境疫情封控时间长！算是内外条件共振了吧！

  我们的每次在遇见系统级下滑的时候，都有妈妈下大补丸，大的财政、货币政策刺激！所以会看到20年的上半年，贸易战、疫情期间还有人在大扩张，拿地，准备大干一场，等着疫情结束用一场战役、甚至是战略级的战斗奠定江湖地位！但很不幸，这次经验规律没有奏效！

  所以这次不是对手死了，吃掉别人的份额，而是火星撞地球对恐龙的灾难一般！是系统性的！对手死了，我可能也要死！因为庞然大物对气候改变的适应能力更低！活下来的反而是蚊子、苍蝇！

  wk还有一个重要问题是合作项目太多！原来输出品牌合作，总部还有能抽调合作项目资金！因为够大，可以占合作对象的便宜！但现在这样的一种情况，小股东也会拼死反抗，加上预售资金监管，总部更是抽调不动了！

  那么这3个路都走不通，就只能卖儿卖女、割肉求生了！所以原来wk储备的长周期现金流产品也开始卖了！物流仓储、商业中心纷纷待价而沽。但是要知道，卖和嫁是2个概念！嫁是将感情的，是要谈聘礼的！卖就是纯纯的交易而已！红脖子、摔杯子都是好的，揩油占便宜，让你陪酒不给钱也不少见！

  一套一套单个卖的住宅都要跌价30-40%，那么大宗交易应该打多少折扣合适呢？5折、4折、3折？对比法拍市场就好了！可能是2折！现实就是这么残酷！想想大连老王当初不顾脸面当着全国观众的面，给融创孙、富力李摔杯子的生气劲儿，现在应该气也顺了吧。不然这会儿估计在火葬场了！

  所以当我们正真看到黑框眼睛李打7折卖楼的时候，我们真的要佩服他！长周期之王，对商业历史、经济周期的把握之通透，我们真的还差很远。

  资产会折价，债务不会折价！所以你该怎么样看待wk的净资产呢？怎么样看待行业的净资产呢？

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